勧誘方針
お客さまへのお知らせ
「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、当代理店の金融商品の勧誘方針を次のとおり定めて
おりますので、ご案内いたします。
１．保険法、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報の
保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守し、適正な商品販売に努めてまいります。
２．お客さまに商品内容を十分ご理解いただけるよう､知識の修得､研さんに励むとともに､説明方法等に
ついて工夫し、わかりやすい説明に努めてまいります｡
３．お客さまの商品に関する知識､経験、財産の状況および購入の目的等を総合的に勘案し､お客さまに
適切な商品をご選択いただけるよう、お客さまのご意向と実情に沿った説明に努めてまいります｡
４．市場の動向に大きく影響される投資性商品については､リスクの内容について、適切な説明に努めて
まいります｡
５．商品の販売にあたっては､お客さまの立場に立って､時間帯､場所、方法等について十分配慮いたしま
す｡
６．お客さまに関する情報については、適正に取り扱うとともに厳正に管理いたします。
７．お客さまのご意見、ご要望等を、商品ご提供の参考にさせていただくよう努めてまいります。
８．万一保険事故が発生した場合には､保険金のご請求にあたり適切な助言を行うよう努めてまいりま
す｡
９．保険金を不正に取得されることを防止する観点から、適正に保険金額を定める等、適切な商品の販
売に努めてまいります。
東京都世田谷区駒沢 １-５-９-４０２ 電話 ０３-３４１９-４０４４
有限会社 牧田商会